Analisi Fondamentale | Cos’è e come sfruttarla nel trading online

Grazie infinite! Ora proseguiamo.

L’importanza di oro e petrolio

Oro e petrolio sono le 2 commodities che più di tutti influenzano e sono influenzate dai mercati globali nel loro complesso. Il loro andamento è, dunque, molto rilevante per capire i movimenti di tanti indici azionari e cross del forex.

Vediamoli più nel dettaglio.

1) Oro

L’oro è il bene rifugio per eccellenza.

Ciò vuol dire che ogni qual volta i mercati globali sono “preoccupati” per motivi economici, politici, di terrorismo o per qualsiasi altro motivo, il “gold” sale. In altre parole, quando i mercati azionari vanne male, l’oro va bene!

In periodi di euforia o comunque positivi per l’economia globale e/o di rialzo dei mercati globali, l’oro invece scende. Trovi informazioni più approfondite sull’oro nella pagina delle correlazioni forex.

2) Petrolio

Esistono 2 tipologie di petrolio, il WTI (West Texas Intermediate) ed il Brent. Queste due tipologie sono del tutto correlate e seguono andamenti quasi identici. Il più seguito, comunque, è il WTI, ed è su di esso che ti consiglio di concentrarti.

Il petrolio influenza tantissime economie in modo diretto ed altrettante in modo indiretto.

Infatti, attualmente tutte le economie o quasi del mondo sono dipendenti dal petrolio, o perché lo esportano o perché lo importano a grandi quantità.

Di conseguenza, il prezzo al rialzo del petrolio può favorire alcune economie e sfavorirne altre, e viceversa. Inoltre, in molti paesi produttori le compagnie quotate più grandi sono petrolifere, quindi il calo del prezzo del petrolio ha effetti molto negativi su di esse e dunque sul relativo indice.

Ci sei ancora? Spero di si! Andiamo avanti, non mollare!

Correlazioni e calendario economico

Cosa ci manca? Un paio di cosine. Ci sono altri 2 fattori da tenere ben in mente se si vuol fare delle analisi fondamentali complete sui cross del forex.

Sto parlando di:

– Conoscere le correlazioni tra i vari asset.

– Monitorare il calendario economico e capire gli effetti degli eventi economici che esso ti segnala.

Vediamo più nel dettaglio.

1) Correlazioni

Alcuni asset finanziari sono correlati tra loro, questo forse lo sai già.

Per esempio, il WTI e il cross USD/CAD sono fortemente inversamente correlati, perché il Canada è uno dei principali produttori di petrolio al mondo, e quindi se il WTI si apprezza, il CAD si apprezza pure. O ancora, l’EUR/USD ha una correlazione inversa quasi perfetta con il USD/CHF.

Conoscere le correlazioni è molto importante per la propria strategia di trading online.

Nella pagina correlazioni forex trovi le correlazioni relative a 18 asset classici. Le trovi immesse in una tabella, che puoi consultare quando vuoi.

Inoltre, le correlazioni cambiano nel tempo, chi più chi meno. Le correlazioni di Il Trading Per Te sono aggiornate ad ogni inizio del mese, quindi sono sempre le più attuali in assoluto.

2) Calendario economico

E’ molto importante seguire il calendario economico live per avere successo nel trading.

Questo perché eventi economici forti o imprevisti possono causare movimenti improvvisi sugli asset su cui stai operando, specialmente sui cross valutari. Se, per esempio, c’è una certa decisione riguardo i tassi di interesse da parte di una banca centrale, è importante sapere in anticipo a che ora si verificherà tale decisione per gestire una eventuale trade tenendo conto dei possibili scenari.

O ancora, bisogna tenere d’occhio quando escono dati importanti su occupazione, PIL, inflazione, ed altro ancora, relativi ai paesi connessi agli asset su cui si sta facendo trading.

Analisi fondamentale nella pratica: video + previsioni forex

Ti stai annoiando? Devo dire che tanti neofiti del trading sono spessi affascinati dall’analisi tecnica, mentre reputano l’analisi macroeconomica noiosa. Chissà perché, a me invece piacciono molto entrambe!

Ti rivitalizzo un po’ con i seguenti 2 contenuti. Vediamo.

1) Video: analisi di esempio by Massimo Intropido

Se hai letto altri articoli di questo corso, forse sai già che uno degli analisti finanziari italiani che stimo di più in assoluto è Massimo Intropido.

In questo spezzone di video che ti propongo, preso dagli studi di Class CNBC, Intropido faceva un’analisi di tipo fondamentale di stampo generale e globale. L’orizzonte temporale preso come riferimento era molto vasto, perché l’analisi includeva l’anno che era appena trascorso (2016) e l’anno che stava per iniziare (2017).

La trasmissione è stata infatti trasmessa proprio alla fine del 2016, il 30 Dicembre 2016. E lo scopo della trasmissione era fare un punto generale di carattere fondamentale e globale sull’anno appena concluso e su quello che stava per iniziare. Dai un’occhiata e poi lo commentiamo insieme.

Nota: ho ritagliato per te solo un spezzone di questo lunghissimo video di Ricerca Finanza, spezzone che ho ritenuto più adatto ai nostri scopi didattici.

Notiamo le seguenti cose:

– All’inizio Intropido si concentra sull’indice azionario italiano FTSE MIB. Parla dei problemi delle banche italiane, degli errori della BCE, e poi di settori specifici italiani come gli industriali, gli energetici ed il lusso.

– Poi Intropido parla di tutti i mercati globali: l’incognita Trump, le elezioni in Francia e Germania, il destino dell’euro, l’incertezza globale politica. Verso la fine dello spezzone parlerà anche dell’incognita Cina.

– Infine, Intropido svolge una mini analisi anche con riguardo a singoli titoli: Yoox, STM, Saipem, etc.

Ecco, questi sono tutti esempi di che cos’è l’analisi fondamentale. Per motivi televisivi, questo video non è ben diviso tra analisi sui mercati globali, su singoli indici azionari, su commodities, su settori, su singoli titoli, etc…

Però come vedi per tutti gli asset analizzati Intropido spiega alcuni fattori fondamentali che potrebbero indirizzare il prezzo futuro di tali asset verso una certa direzione. Questa è l’analisi fondamentale.

Le Previsioni Forex by Il Trading Per Te

Nella pagina previsioni Euro Dollaro troverai ogni lunedì le mie analisi sulle valute del forex più importanti. Ti suggerisco di consultarle. Queste analisi sono più “ordinate” di ciò che hai visto prima nel video. Infatti mi concentro su una valuta alla volta.

Le mie analisi fondamentali non sono affatto solo mie, bada bene. Non sono così presuntuoso da credere che le mie previsioni siano le più giuste e corrette del mondo!

Invece, tali analisi sono il frutto di una mia sintesi di ciò che pensano attualmente i più importanti analisti e operatori sui mercati globali.

Ti riporto e sintetizzo le loro opinioni, e…ci aggiungo solo un pizzico di quel che penso io riguardo tali previsioni.

Ti piace l’idea? Naturalmente, queste analisi sono limitate ad alcune valute soltanto. Per la precisione, ti offro le analisi macroeconomiche per le seguenti 6 valute:

Euro, Dollaro, Sterlina, Yen, Dollaro Canadese, Dollaro Australiano

Dunque, ogni lunedì avrai a disposizione l’update delle analisi fondamentali per le 6 valute sopra elencate.

Queste 6 valute sono le più classiche per il forex trading, quindi se ancora ti stai chiedendo su quali cross operare, ti consiglio di pescare tra i cross che hanno come oggetto queste valute!

Conclusioni + un paio di dritte finali

In questo articolo:

1) Ti ho spiegato cos’è l’analisi fondamentale e tutte le sue varie anime.

2) Hai visto come passare all’azione: continua a leggere i prossimi articoli!

3) Ti ho fatto vedere degli esempi reali sia con un video di un importante analista che con le previsioni forex di Il Trading Per Te.

Direi che è tutto, anzi forse ti meriti un paio di dritte. Solo per essere riuscito ad arrivare fino in fondo a questo articolo che potrebbe esserti sembrato un po’ noioso.

A) Su quale orizzonte temporale devi basare le tue analisi fondamentali sugli asset su cui fai trading?

L’analisi fondamentale non ha un orizzonte temporale “unico” come l’analisi tecnica. Dipende. Ci sono alcuni concetti di analisi fondamentali su un asset che si riferiscono ai giorni successivi, altri alle settimane successive, altri ancora ai mesi successivi.

Per i nostri scopi di trading, le analisi fondamentali che ti mostro ogni settimana nella pagina previsioni Euro Dollaro si riferiscono a previsioni per un periodo di tempo che va dalla settimana a cui le analisi fanno riferimento fino ai 5-6 mesi successivi.

Inoltre nota che l’analisi macroeconomia muta continuamente!

Infatti, possono sempre scoppiare notizie boom che stravolgono i fondamentali di un asset. Basta pensare a come sono cambiati i fondamentali del cross GBP/USD a seguito della Brexit. L’analisi fondamentale è dunque in continua evoluzione.

Il vero segreto è sapersi adattare, e sopratutto modificare e gestire le proprie posizioni a seconda dell’evoluzione dei fondamentali degli asset su cui si opera.

Infine, fatti dire un’ultimissima cosa:

2) Non fidarti mai di chi parla dei fondamentali di un asset finanziario con una spocchia tale da far pensare che lui ha sicuramente ragione

Le analisi fondamentali sulle economie e sugli asset finanziari sono, semplicemente, opinabili!

Basta vedere come anche grandissimi economisti sono spesso in disaccordo tra loro sull’andamento delle economie e soprattutto sulle ricette economiche da attuare. Per non parlare dei politici, non ti sto a sottolineare che politici di partiti diversi hanno idee sull’andamento dell’economia e sulle ricette economiche da applicare totalmente diverse.

L’importante è che tu ti riesca a formare in modo tale che sarai in grado di capire di cosa si sta parlando e soprattutto di giudicare con la tua testa se un’analisi fondamentale è condivisibile oppure no.

E poi, pian piano, riuscirai anche a creare da solo le tue personali convinzioni e analisi. Questo sito cercherà di aiutarti in questo percorso.

Infine, ti ripeto quello che ti ho detto nell’articolo sull’analisi tecnica:

Più la durata della tua trade è breve, più è importante l’analisi tecnica. Più la durata della tua trade è lunga, più è importante l’analisi fondamentale

Questo è il motivo per cui questo tipo di analisi è assolutamente essenziale per il forex trading multi-day.

Mentre su strumenti più speculativi come le criptovalute, che sono più adatte allo scalping e al daytrading, l’importanza dell’analisi macroeconomia è minore.

Per oggi è davvero tutto. Ti è piaciuto questo articolo? Lo hai trovato utile per la tua formazione?

Se la risposta a queste domande è si, ti lascio con una richiesta:

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